Friedrich Wilhelm Murnau besucht 1921 auf der Suche nach geeigneten Drehorten für seinen neusten Film „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ gemeinsam mit Schauspieler Max Schreck die südhessische Kleinstadt Michelstadt. Stadtarchivarin Dr. Tilda Sommer begleitet die beiden durch die historischen Gemäuer der Stadt. Mit den Figuren Bram Stokers im Kopf, beginnt Murnau Gefallen an der Architektur, den Straßenzügen und den mysteriösen Geschichten der Menschen zu finden. Er erzählt die Legende um den "Fürst der Finsternis", Graf Dracula...

​

Jonathan Harker, ein angesehener Immobilienmakler, wird nach Transsilvanien geschickt, um dort ein Haus an einen gewissen Graf Dracula zu verkaufen. Er wird auf seiner Reise mehrfach vor einem Aufenthalt im Schloss des ominösen Grafen gewarnt. Aller Skepsis zum Trotz, findet er sich dort ein und erkennt schnell, dass all seine Befürchtungen noch übertroffen werden sollen.


Als Dracula ein Bild von Harkers Verlobten Mina erblickt, verliebt er sich inständig in sie. Der Graf überlistet Harker und reist blutdürstend nach London, um die unbekannte Schönheit in aller Ewigkeit an seine Seite zu binden. Aber da wäre noch Professorin Van Helsing, die dem schauderhaften Wesen dicht auf der Spur ist...